Luminor стал первым банком в странах Балтии, который эмитировал облигации с залоговым обеспечением. Сумма эмиссии - 500 млн евро. Залоговые облигации с пятилетним сроком котируются на Ирландской фондовой бирже.
Исполнительный директор Luminor Эркки Раазуке сказал, что, выпустив залоговые облигации, Luminor достиг важной вехи в развитии финансовых рынков стран Балтии. "Мы сделали еще один важный шаг в превращении Luminor в сильный общебалтийский банк, созданный для местного бизнеса и частных лиц, - сказал он. - Широкий интерес инвесторов к рынкам, которые в целом являются довольно сложными, демонстрирует высокую степень доверия к балтийской экономике, к недавно созданной системе залоговых облигаций и к банку Luminor. Это отражает доверие и к местному рынку недвижимости. Речь идет о первом случае, когда балтийская компания может брать кредиты под отрицательные процентные ставки".
"Luminor на своем пути перемен вступил в фазу роста. Мы планируем значительно увеличить активность на рынке, особенно в области предоставления ипотечных кредитов. Эмиссия залоговых облигаций предоставляет нам доступ к конкурентоспособному финансированию, которое принесет наибольшую пользу нашим клиентам", - добавил исполнительный директор Luminor.
В последнюю неделю февраля и в начале марта представители Luminor провели встречи почти с 70 инвесторами по всей Европе, включая континентальную Европу, Скандинавию, Великобританию и страны Балтии. Эти встречи легли в основу сегодняшней эмиссии облигаций с залоговым обеспечением.
Интерес инвесторов был значительным: сумма подписки на облигации превысила 1,6 млрд евро. Luminor выпустил на 500 млн евро залоговых облигаций с маржей на 25 базисных пунктов выше ставки mid-swap. С учетом крайне низких процентных ставок по евро, окончательная доходность по первому выпуску составила -0,18%. Это рекордно низкая процентная ставка, по которой эмитент из стран Балтии, находящийся вне государственного сектора, смог взять кредит на финансовых рынках.
Почти все распоряжения о покупке поступили от институционных инвесторов, находящихся за пределами Балтии. Центральные банки и наднациональные инвесторы проявили интерес к 20%, а немецкие институционные инвесторы - к 43% общего объема подписки. Всего в выпуске приняли участие около 80 инвесторов из 18 европейских стран.
Luminor намерен продолжить выпуск залоговых облигаций, добавив в качестве залога литовские и латвийские ипотечные кредиты. Первый выпуск обеспечен эстонскими ипотечными кредитами.
В Эстонии закон, разрешающий эмиссию залоговых облигаций, вступил в силу в марте 2019 года.
19 декабря 2019 года Европейский центральный банк выдал банку Luminor разрешение на эмиссию облигаций с залоговым обеспечением. Это решение Европейский центральный банк принял, основываясь на предложении Финансовой инспекции. Luminor - первый банк в странах Балтии, получивший такое разрешение.
13 января 2020 года международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало начальный (P) рейтинг Aa1 по залоговым облигациям Luminor. В настоящее время это самый высокий кредитный рейтинг в странах Балтии.
Luminor является третьим по величине поставщиком финансовых услуг в странах Балтии, имея на конец четвертого квартала 2019 года 940 000 клиентов и 2500 сотрудников, а также долю рынка 16,6% по вкладам и 18,7% по кредитам. Собственный капитал банка составляет 1,6 млрд евро, что гарантирует капитализацию Luminor по ставке базового капитала первого уровня (CET1) в размере 19,7%.
