По сообщению банка, состоявшиеся 3 декабря сделки с ценными бумагами повысят эффективность финансирования банка и снизят его расходы.
Глава казначейства и финансовый директор Luminor Олаф Сундблад сказал, что банк сделал важный шаг в направлении соблюдения будущих нормативных требований, улучшив структуру своих обязательств и расширив базу инвесторов.
Luminor организовал новую эмиссию, чтобы выкупить у инвесторов существующие 1,5-процентные ценные бумаги Luminor со сроком погашения в 2021 году.
Подписка на ценные бумаги превысила 1 млрд евро. В эмиссии приняли участие более 100 инвесторов из 20 стран.
Банк снизил ожидаемую доходность и установил процентную ставку по новой ценной бумаге на уровне 0,792%.
Облигация с рейтингом Baa2, который ей присвоило агентство Moody's, и которая котируется на Ирландской фондовой бирже, была выпущена в рамках программы Luminor EMTN. Одним из основных организаторов обеих сделок стало подразделение Luminor Markets.
Luminor - третий по величине поставщик финансовых услуг в странах Балтии, который имеет примерно 900 000 клиентов и 2355 работников. Общая сумма собственного капитала банка составляет 1,6 млрд евро.
