Инвесторы могут подписываться на необеспеченные субординированные облигации Bigbank с 14 по 24 ноября. Облигации имеют срок погашения 10 лет, ежеквартальные процентные выплаты и годовую ставку 8%. Bigbank планирует включить эти облигации в список балтийских облигаций на бирже Nasdaq для обеспечения ликвидности и свободных торгов.

"Bigbank стремится продолжить быстрый рост в сфере жилищных и бизнес-кредитов, а также начать предоставление услуг повседневного банковского обслуживания. Наша новая программа облигаций объемом 30 миллионов евро, вместе с текущим предложением облигаций, направлена на укрепление и оптимизацию регулятивной структуры собственных средств концерна", - пояснил председатель правления Bigbank Мартин Лянтс.

В рамках публичного размещения предлагается до 3 000 необеспеченных субординированных облигаций "EUR 8.00 Субординированная облигация Bigbank 23-2033" номинальной стоимостью 1000 евро. Период подписки продлится с 14 ноября по 24 ноября, размещение предназначено для розничных и институциональных инвесторов в Эстонии, Латвии и Литве.

Цель размещения - укрепление структуры капитала группы и обеспечение стабильного доступа к дополнительному капиталу. Доход от размещения будет использован для покрытия дополнительного кредитного риска, связанного с ростом бизнес- и жилищных кредитов группы в Балтии, а также для обеспечения соответствия дополнительным требованиям к собственным средствам второго уровня. Предполагается, что облигации будут листинговаться и торговаться на бирже Nasdaq с 1 декабря 2023 года.