Облигации будут зарегистрированы для торговли на Ирландской бирже.
Руководитель управления финансовыми ресурсами Luminor Макс Эренген заявил, что это еще один важный шаг в развитии банка Luminor, чтобы стать самофинансируемым и независимым банком балтийского масштаба. "Эмиссия привлекла внимание инвесторов почти во всей Европе - в целом из 17 стран", - сказал представитель банка.
В начале июня прошло около 50 встреч с инвесторами из стран Балтии, Скандинавии и Европы, в том числе Великобритании, Германии, Франции и Польши.
Интерес инвесторов был велик и создал спрос на ценные бумаги на сумму более 600 млн евро, что позволило банку Luminor добиться выгодных условий для необходимого ему объема заимствования - 300 млн евро.
Купонная ставка облигаций была установлена в размере 1,375%, прибыльность достигла 1,42%. Более 80% запросов общей стоимостью почти 500 млн евро были из стран, находящихся за пределами Балтии.
Агентство кредитных рейтингов "Moody’s" предоставило облигациям предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "Baa2", что помещает ценные бумаги Luminor в категорию инвестиций с низким риском.
Банк Luminor разработал программу среднесрочных еврооблигаций на сумму 3 млрд евро.
