18.01.2023 Среда
Luminor выпустил облигации на сумму 300 млн евро
Luminor выпустил необеспеченные облигации на сумму 300 млн евро со сроком погашения 3 года.
Luminor выпустил облигации на сумму 300 млн евро
Фото: RUP
Эмиссия, осуществленная 10 января, поддерживает стратегию роста Luminor, улучшает соответствие минимальным требованиям к собственным средствам и приемлемым обязательствам и укрепляет структуру обязательств
9 января Luminor провел виртуальные встречи с инвесторами со всего мира, и после положительных отзывов 10 января была запущена новая эмиссия облигаций. Предложение было быстро переподписано: Luminor получил ордера на подписку более чем от 90 инвесторов со всей Европы. Объем, качество и разнообразие заявок на покупку позволили Luminor снизить доходность нового выпуска на 25 базисных пунктов по сравнению с первоначальным прогнозом. Заказы от британских инвесторов составили чуть менее половины от общего объема. Немецкоязычные европейские и балтийские инвесторы также проявили большой интерес.
Облигация, подлежащая погашению за год до срока погашения и имеющая рейтинг Baa1 от Moody's, котируется на Ирландской фондовой бирже и была выпущена в рамках программы EMTN (Euro Medium Term Note) и программы выпуска облигаций Luminor. Главным соучредителем сделки выступила компания Luminor Markets.
